Tendance du marché publicitaire US: l’étude de Morgan Stanley

Impressionnante et indispensable étude de Morgan Stanley Research sur l’évolution du marché publicitaire en ligne aux USA, à lire et garder sous le coude: US Internet Advertising Outlook, 2006-2010 (en Pdf).

Parts de marché de la diffusion video en ligne aux USA (Comscore, août 2006)

Principale information de ces données: Youtube n’est que le troisième site en parts de marché…

Le top des domaines hébergeant et diffusant les flux videos (les services hébergeant les fichiers et générant les flux)

Top 10 Video Properties Ranked by Number of Streams Initiated Streams Initiated (MM), Share (%) of Streams Initiated** August 2006 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Video Metrix
Property Streams Initiated by U.S. Users (MM) Share of Streams Initiated Rank by Unique Visitors to Web Property
Total Internet 6,98 100.0%
Fox Interactive* 1,4 20.1% 6
Yahoo! Sites 823 11.8% 1
YouTube 688 9.9% 32
Viacom Digital 284 4.1% 12
Time Warner Network 238 3.4% 2
Microsoft Sites 186 2.7% 3
Google Sites 102 1.5% 4
Ebaumsworld.com 53 0.8% 182
Comcast Corporation 45 0.7% 34
Real.com Network 44 0.6% 28

Le top des domaines distribuant les flux videos (les services rediffusant les flux sans forcément  héberger les fichiers)

Top 10 Video Properties Ranked by Number of Unique Streamers Unique Streamers (000), Percent Reach of Streaming Audience August 2006 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Video Metrix
Property  Unique U.S. Streamers (000)  Reach (%) Among Total U.S Internet Audience Rank by Unique Visitors to Web Property
Total Internet 110,27 63.6%  
Yahoo! Sites 39,88 23.0% 1
Fox Interactive 39,53 22.8% 6
YouTube 35,53 20.5% 32
Time Warner Network 23,77 13.7% 2
Microsoft Sites 16,89 9.7% 3
Viacom Digital 13,7 7.9% 12
Google Sites 11,65 6.7% 4
MLB 6,23 3.6% 76
Ebaumsworld.com 6,19 3.6% 182
Sony Online 4,75 2.7% 74

> Source Comscore

Top 50 des sources Google News USA Octobre 2006

 Le top des sources d’info bénéficiant de la meilleure visibilité sur Google News USA

Top 50 des sources Google News USA
rank Année 2006 Octobre 2006
1 Reuters Reuters
2 Forbes Washington Post
3 New York Times New York Times
4 ABC News Forbes
5 Washington Post Bloomberg
6 Bloomberg BBC News
7 BBC News International Herald Tribune
8 Houston Chronicle ABC News
9 San Jose Mercury News Houston Chronicle
10 Los Angeles Times Guardian Unlimited
11 Guardian Unlimited San Jose Mercury News
12 Reuters.uk Los Angeles Times
13 Monsters and Critics.com Monsters and Critics.com
14 Times Online Reuters.uk
15 USA Today USA Today
16 International Herald Tribune Times Online
17 Xinhua San Francisco Chronicle
18 Seattle Post Intelligencer Chicago Tribune
19 Voice of America Xinhua
20 Boston Globe Seattle Post Intelligencer
21 Chicago Tribune Voice of America
22 San Francisco Chronicle Boston Globe
23 CNN MSNBC
24 MSNBC CNN
25 CNN International The Australian
26 MarketWatch Independent
27 Scotsman New York Daily News
28 Globe and Mail MarketWatch
29 The Age CBS News
30 New York Daily News People’s Daily Online
31 Independent Globe and Mail
32 Sydney Morning Herald Wall Street Journal
33 Seattle Times The Age
34 Detroit Free Press FOX News
35 Financial Times Aljazeera.net
36 Toronto Star Reuters AlertNet
37 BusinessWeek Toronto Star
38 CBS News Sydney Morning Herald
39 Reuters AlertNet Scotsman
40 Telegraph.co.uk Seattle Times
41 People’s Daily Online CNN International
42 FOX News CBC News
43 CBC News United Press International
44 Aljazeera.net All Headline News
45 ABC Online Detroit Free Press
46 Ireland Online Canada.com
47 Wall Street Journal ABC Online
48 Canada.com CNET News.com
49 Newsday Hindu
50 The Australian E! Online

> Source Privateradio.org

Top 50 des sources Google News France Octobre 2006

Découvert grâce à la dernière lettre d’Abondance un service très discret mais redoutablement efficace, le Google News Report, destiné à analyser en quasi temps réel l’ensemble des articles et des sources d’information utilisés et affichés par Google News. Voir mon billet ici
Je publierai ici régulièrements des stats extraites de ce service.

Pour Google News France j’ai extrait ce top 50 des principales sources d’information pour l’ensemble de l’année et les trois derniers mois:

Top 50 des sources Google News France
Rang Synthèse 2006 Août 2006 Septembre 2006 Octobre 2006
1 Nouvel Observateur Nouvel Observateur Nouvel Observateur Nouvel Observateur
2 Le Figaro Le Figaro Le Figaro Le Monde
3 L’Express Le Monde Le Monde Le Figaro
4 Libération Boursier.com Libération Libération
5 Boursier.com L’Express Boursier.com Boursier.com
6 Le Monde Libération L’Express L’Express
7 TF1 Cyberpresse Cyberpresse TF1
8 Reuters.fr Boursorama TF1 Cyberpresse
9 France 2 TF1 France 2 La Tribune.fr
10 La Tribune.fr France 2 La Tribune.fr Boursorama
11 Cyberpresse PC Inpact Boursorama France 2
12 XINHUA Clubic Romandie.com PC Inpact
13 Sports.fr XINHUA Sport 24 AgoraVox
14 Boursorama Sports.fr Portage emploi Clubic
15 Radio-Canada EuroNews EuroNews Romandie.com
16 Romandie.com Romandie.com PC Inpact Sports.fr
17 Canoë Eurosport – TF1 Sports.fr Actualités News Environnement
18 Les Échos Radio-Canada XINHUA EuroNews
19 Actualités News Environnement Actualités News Environnement Clubic Portage emploi
20 PC Inpact La Tribune.fr Radio-Canada Radio-Canada
21 ZDNet Canoë Actualités News Environnement Sport 24
22 EuroNews Portage emploi AgoraVox l’Humanité
23 l’Humanité ZDNet Eurosport – TF1 Eurosport – TF1
24 Libre Belgique Challenges l’Humanité Canoë
25 Clubic Libre Belgique Football.fr L’équipe.fr
26 SwissInfo Matinternet Canoë ZDNet
27 Sport 24 L’équipe.fr RTBF 20minutes.fr
28 France 3 l’Humanité L’équipe.fr Challenges
29 Portage emploi Football.fr RTL.fr Les Échos
30 L’équipe.fr Référencement Internet-Web Les Échos France 3
31 Edicom Les Échos ZDNet Matinternet
32 Eurosport – TF1 SwissInfo Matinternet 01net
33 Radio Chine Internationale Radio Chine Internationale Challenges Football.fr
34 01net Sport 24 Radio Chine Internationale XINHUA
35 TSR.ch Silicon.fr 01net Silicon.fr
36 AgoraVox RTBF Sport365.fr RTL.fr
37 Sport365.fr Génération NT France 3 Armées.com
38 DH Net Vnunet.fr Génération NT RTBF
39 Matinternet 01net Capital.fr Génération NT
40 RFI DH Net Silicon.fr Référencement Internet-Web
41 Challenges Armées.com Référencement Internet-Web Sport365.fr
42 Référencement Internet-Web RTL.be Le Soleil Le Soleil
43 RTL.fr France 3 Libre Belgique Vnunet.fr
44 Silicon.fr RFI Vnunet.fr Radio Chine Internationale
45 Cercle Finance 20 minutes RFI LExpansion.com
46 All Africa Capital.fr LExpansion.com Voila.fr
47 Football.fr Sport365.fr Armées.com RFI
48 AngolaPress Jeune Afrique RTL.be France Football
49 Culturefemme.com RTL.fr 20minutes.fr Capital.fr
50 Génération NT Voila.fr Afrik.com Infos-du-Net

> source Private radio

IAB USA: chiffre d’affaires de la publicité en ligne décliné par format

L’IAB US publie une comparaison du chiffre d’affaires du marché publicitaire en ligne entre le premier semestre 2005 et celui de 2006 sur le marché US. Son principal intérêt est de fournir la répartition par format. Principal enseignement la prédominance de la recherche des mots clés avec 40% du marché mais le cumul montre un relatif équilibre entre les formats à la performance (CPC et CPA) et ceux basés sur l’affichage (CPM).

Ce dernier résultat m’a surpris même si je constate que l’affichage a perdu 3% des parts de marché entre 2005 et 2006. Intéressant aussi l’effarante concentration de 71% des revenus entre les mais de 10% des acteurs: l’effet de la "longue traîne" ("long tail") en prend un sacré coup ! Comment y croire alors que seuls 6% des revenus sont partagés au delà des 50 premiers acteurs… 

Enfin la répartition par format reste relativement stable malgré une croissance globale de 37% sur un an.

MAJ 27/09/06: je réalise avec un peu de retard que les chiffres décrivant la concentration des revenus sur le top 10 sont faussés par l’attribution à Google et des autres réseaux publicitaires de revenus qu’ils distribuent en fait au reste du marché dans un second temps. La théorie du "long tail" est sauvée pour le moment…  

Le détail ci-dessous (Source IAB). Les données sont en millions de dollars

Ad Formats – Internet ad revenues broken down by ad formats are ($ millions):

FH 2006 FH 2005
Search 40% ($3,164) 40% ($2,315)
Classifieds 20% ($1,582) 18% ($1,042)
Referrals/Lead Generation 8% ($633) 6% ($347) 
E-mail 2% ($158) 2% ($116)
Display Related 31% ($2,531) 34% ($1.968) 
    Rich Media 7% ($554) 8% ($463)
    Ad Banners / Display Ads 21% ($1,661)   20% ($1,157)
    Sponsorships 4% ($316) 5% ($289)
    Slotting Fees <1% (<1$) 1% ($58)

Industry Concentration – Concentration of revenues by the top 10, top 25 and top 50 has remained consistent.

  FH 2006 FH 2005 
Top 10 71% 72% 
Top 25 84% 87% 
Top 50  94%  96%

Pricing Models – CPM pricing continues to be the predominant choice for buyers and sellers, at a slight cost to Performance Deals and Hybrid.

  FH 2006 FH 2005
CPM or Impression 48% ($3,796) 48% ($2,778)
Performance Deals 47% ($3,717) 40% ($2,315)
Hybrid 5% ($395) 12% ($694)

Recherche: Google gagne 7% de parts de marché aux US (Comscore aout 2006)

En Août Google progresse encore sur le marché des moteurs de recherche aux USA avec +6% de croissance au détriment de MSN et AOL (Time Warner).

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Source Comscore

Chiffre d’affaire publicitaire de l’internet proche de 4 Milliards de dollars au premier trimestre 2006 (IAB)

L’évolution du marché publicitaire de l’internet sur le plan mondial selon Pricewaterhouse et l’IAB: évaluation du premier trimestre 2006

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